Individuali konsultacija ir investavimo planas · 150 Eur
Gauk aiškų investavimo planą su konkrečiais fondais ir jų proporcijomis
Išanalizuosiu tavo situaciją arba turimą investicijų portfelį, įvertinsiu grąžą, riziką ir galimus kritimus, o po konsultacijos gausi konkrečius fondus, jų kodus, proporcijas ir aiškią veiksmų seką.
Po konsultacijos gausi
- Tavo situacijos ir investavimo tikslų įvertinimą
- Turimo portfelio grąžos, rizikos ir kritimų analizę
- Palyginimą su tavo poreikius atitinkančia strategija
- Konkrečius fondus, jų kodus, proporcijas ir veiksmų planą
100+ mln. Eurprofesinėje veikloje valdomuose portfeliuose
10+ metųpatirties finansų rinkose
100+ mln. Eurprofesinėje veikloje valdomuose portfeliuose
4,9 iš 5Paslaugos.lt klientų įvertinimas
Nuo problemos iki sprendimo
Tinka tiek pradedančiam, tiek jau investuojančiam
Pradedame nuo tavo situacijos, o ne nuo iš anksto parinkto produkto.
01
Dar nepradėjai investuoti
Nori nuo pradžių turėti pagal tavo tikslus, terminą ir priimtiną riziką sudėliotą investavimo planą.
02
Jau turi investicijų
Nori sužinoti, kaip portfelis veikė, kiek rizikuoji ir ką reikėtų pakeisti.
03
Investicijos neturi bendros strategijos
Nori sujungti skirtingas investicijas į aiškią ilgalaikę portfelio struktūrą.
Ką tiksliai gauni
Ne bendrą patarimą, o konkretų investavimo planą
01
Situacijos įvertinimas
Įvertinami tavo tikslai, terminas, turimas kapitalas, reguliarios įmokos, įsipareigojimai ir priimtina rizika.
02
Portfelio diagnostika
Patikrinama turimo portfelio grąža, rizika, kritimai, išskaidymas, kaštai ir silpnosios vietos.
03
Palyginimas su strategija
Portfelis tais pačiais rodikliais palyginamas su tavo poreikius ir riziką atitinkančia strategija.
04
Konkretus veiksmų planas
Gauni fondus, jų kodus, proporcijas, pirkimo ar keitimo veiksmų seką ir portfelio priežiūros logiką.
Klientų patirtys
Kaip vyksta
Paprastas kelias iki aiškaus sprendimo
Pirmiausia surenkami tavo duomenys, tada atliekama analizė ir parengiamas konkretus sprendimas.
1
Pateiki savo situaciją
Trumpai aprašai tikslus, turimą kapitalą, investavimo patirtį ir dabartines investicijas.
2
Atlieku analizę
Apskaičiuoju portfelio rezultatus, riziką ir palyginu jį su tinkama strategija.
3
Aptariame rezultatus
Konsultacijos metu peržiūrime skaičius, rizikos lygį ir galimą portfelio struktūrą.
4
Gauni konkretų planą
Gauni fondus, jų kodus, proporcijas, veiksmų seką ir tolesnės priežiūros principus.
Analizės pavyzdys
Kaip vertinamas portfelis ir strategija?
Konsultacijos metu tavo portfelis vertinamas pagal grąžą, svyravimus, didžiausią kritimą ir atsigavimo laiką. Žemiau – konkrečios subalansuotos strategijos pavyzdys.
Portfelio vertės augimas
- Pasaulinės finansų krizės dugnas
- COVID-19 pandemija
- Infliacija ir palūkanų didinimo ciklas
| Rodiklis | Subalansuota strategija | S&P 500 ETF |
|---|---|---|
Vidutinė metinė grąža | 11,27 % | 10,66 % |
Standartinis nuokrypis | 9,87 % | 15,40 % |
Didžiausias vertės kritimas | −10,50 % | −50,80 % |
Atsigavimo laikas | 1 metai 1 mėnuo | 4 metai 5 mėnesiai |
Kodėl lyginama su S&P 500?
Subalansuota strategija gali investuoti į skirtingas turto klases, todėl tai nėra dviejų vienodo rizikos lygio strategijų palyginimas. SPDR S&P 500 ETF pateikiamas kaip plačiai žinomas ir lengvai suprantamas JAV akcijų rinkos orientyras.
Kas konsultuoja
Martynas Juška
Esu investicijų valdytojas. Daugiau nei 10 metų dirbu investavimo, bankininkystės ir finansinio planavimo srityse, o profesinėje veikloje valdau daugiau nei 100 mln. Eur investicinio turto.
Dažniausi klausimai
Ką verta žinoti prieš registruojantis
Ką tiksliai gausiu po konsultacijos?
Gauni investavimo planą su konkrečiais fondais ir jų kodais, proporcijomis, portfelio keitimo eiliškumu bei pagrindiniais grąžos ir rizikos rodikliais.
Ar galima išanalizuoti mano turimą portfelį?
Taip. Patikrinama, kaip dabartinis portfelis veikė skirtingais rinkos laikotarpiais, ir tais pačiais rodikliais palyginama su tavo poreikius atitinkančia strategija.
Ar ši konsultacija tinka dar nepradėjus investuoti?
Taip. Galime pradėti nuo tavo tikslų, termino, kapitalo ir priimtinos rizikos, o tada sudėlioti aiškų investavimo planą.
Ar vertinamas visas mano turtas?
Taip, visas turtas vertinamas kaip bendro finansinio plano kontekstas. Detalios instrumentų rekomendacijos ir struktūra rengiamos vertybinių popierių portfeliui.
Ar apskaičiuota grąža yra garantuota?
Ne. Istorinis patikrinimas padeda suprasti portfelio elgseną, kritimus ir ankstesnių rezultatų intervalą pagal nurodytas prielaidas. Tai nėra ateities grąžos prognozė ar garantija.
Kiek kainuoja konsultacija?
Individuali konsultacija ir po jos parengiamas investavimo planas kainuoja 150 Eur.
Individuali konsultacija ir investavimo planas · 150 Eur
Gauk individualų investavimo planą
Įvertinsiu tavo dabartinę finansinę situaciją, investavimo tikslus ir priimtiną riziką. Konsultacijos metu aiškiai aptarsime, kaip investuoti toliau ir kokia strategija tau tinkamiausia.
Ką gausi
- Dabartinio portfelio arba situacijos įvertinimą
- Konkretų investavimo planą ir turto paskirstymą
- Strategijos rezultatų, rizikos ir didžiausių istorinių kritimų palyginimą
- Aiškius tolesnius veiksmus, ką pirkti, keisti arba palikti
